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2018-11-20 11:50:01  来源:新浪网   浏览数:
一只网罗海外医药巨头的指数提高我们的健康品质、改善医疗保健水平是人类发展永恒的追求。实际上,我国老龄化问题的不断深化已经成为目前医疗保健行业发展的一大引擎,而随着二胎政策的全面开放,婴儿潮的到来将成为促进医疗保健行业发展的又一大引擎。

  一只网罗海外医药巨头的指数

  提高我们的健康品质、改善医疗保健水平是人类发展永恒的追求。实际上,我国老龄化问题的不断深化已经成为目前医疗保健行业发展的一大引擎,而随着二胎政策的全面开放,婴儿潮的到来将成为促进医疗保健行业发展的又一大引擎。

  医疗保健行业属于增长比较稳定的行业,在资产组合中加入医疗保健行业,可以增强组合抵御风险的能力。再者,全球医疗保健市场的持续增长,以及不断面市的治疗新技术、新产品,也将推动医疗保健行业进入一个高速发展阶段。

  目前,无论是国内市场还是海外市场都遭遇较大幅度波动,市场避险情绪有所上升,部分投资者已开始重点关注医疗、消费等防御性板块和稳健型基金品种。

  如果大家有意投资医药行业,那老罗觉得你不妨了解一下全球医疗保健行业。

  

一只网罗海外医药巨头的指数


  为了帮助大家了解全球医药行业,老罗查找了全球医疗保健行业的全部上市企业,并按其市值进行排序,现列出排名前30的龙头企业和我国医药巨头“恒瑞医药(63.010, -0.30, -0.47%)”。

  

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  数据来源:Bloomberg,收入和净利润统计区间为2017.1.1-2017.12.31,市值和市盈率统计时间为2018年8月21日。

  从上表可以看到,2018年8月21日,国内医疗保健行业最大的“独角兽”恒瑞医药的市值是强生公司的1/10不到;联合健康集团、辉瑞制药的市值都是恒瑞医药的7倍多;诺华和罗氏的市值是恒瑞医药的6倍多;而默克集团的市值也是恒瑞医药的5倍多;就连市值排名第30的直觉外科手术公司的市值也差不多是恒瑞医药的两倍。

  从营收来看,强生公司2017年营业收入764.5亿美元,是恒瑞医药的近38倍,而联合健康集团2017年的营收2011.59亿美元,是恒瑞医药的近100倍。根据2018年8月21日的市值,全球前30的医药龙头企业的平均营收420.96亿美元,是恒瑞医药的20多倍。

  从净利润来看,联合健康集团2017年净利润105.58亿美元,是恒瑞医药的3倍多;辉瑞制药2017年净利润213.08亿美元,是恒瑞医药的6倍多;诺华、罗氏、赛诺菲-安万特、拜耳和西维斯健康2017年的净利润均是恒瑞医药的2倍多。

  从市盈率来看,2018年8月21日的数据显示,市值排名前30的企业中,辉瑞制药、诺华、罗氏、默克集团、艾伯维、安进等13家龙头企业的市盈率均低于20倍。强生、联合健康集团、美敦力等10家龙头企业的市盈率均低于30倍。市值前30的龙头企业的平均市盈率约为26倍,约为恒瑞医药的1/3。

  可见,海外医药龙头企业的投资性价比更高!

  事实上,无论是公司的财务状况还是医疗保健的总体技术水平,海外医药龙头企业都远远领先于国内同类企业。

  

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  标普全球1200医疗保健指数,是全球最具有代表性的跟踪医疗保健领域股票的指数之一,由全球医疗保健领域的代表性上市公司组成,这些公司主要包括制药企业、生命科技企业、医疗设备制造企业及医疗服务提供企业等。近十年来其业绩表现呈稳健上升的趋势,十年年化收益达8.67%。

  

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  图片来源:标普道琼斯指数有限公司。统计区间为2008.7.31至2018.8.24。

  图片来源:标普道琼斯指数有限公司。统计区间为2008.7.31-2018.8.24。

  股票持仓比例一直是指数收益率的主要影响因素之一。老罗查找了标普全球1200医疗保健指数的成分股,发现前面给大家列举的30个龙头企业的占比都不小呢!

  老罗在标普道琼斯指数的中文网站上查找了跟踪这一指数的相关产品,发现了广发全球医疗保健指数基金(QDII)(人民币:000369,美元:000370),因此该基金的的成分股与标普全球1200医疗保健指数相似,医药龙头企业的占比都不小呢!

  

一只网罗海外医药巨头的指数


  图片来源:标普道琼斯指数有限公司。

  

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  为帮助大家更具体地了解广发全球医疗保健指数基金(QDII),老罗查找了该基金重仓持股的前10大成分股如下:

  

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  数据来源:wind,统计时间为2018年6月30日。全球市值排名和市盈率的统计时间为2018年8月21日。

  由上表可知,广发全球医疗保健指数基金(QDII)前十大成分股的企业市值排名都非常靠前,且平均市盈率仅为20.73。

  是不是很心动?

  下面老罗先为大家简单介绍一下这10个公司,再来和大家一起看看这只基金的业绩和投资优势吧!

  

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  1. 强生公司

  强生公司是世界上规模最大,产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司。强生公司是世界上最具综合性、分布范围最广的卫生保健产品制造商、健康服务提供商。生产及销售产品涉及护理产品、医药产品、医疗器材及诊断产品等多个领域。强生旗下拥有强生婴儿、露得清、可伶可俐、娇爽、邦迪、达克宁、泰诺等众多知名品牌。

  2. 联合健康集团

  联合健康集团公司是一家多元化的健康福利机构,致力提高健保体系的质量及效率。2018年7月19日,2018年《财富》世界500强排行榜发布,联合健康集团排名第15位。公司通过旗下六家公司在全美各州和国际间为个人消费者、雇主、政府、商业付款人和中介人等提供全面的健康保护服务。

  3. 辉瑞制药

  辉瑞制药有限公司是目前全球最大的以研发为基础的生物制药公司。辉瑞公司的产品覆盖了包括化学药物、生物制剂、疫苗、健康药物等诸多广泛而极具潜力的治疗及健康领域,同时其卓越的研发和生产能力处于全球领先地位。在华上市的创新药物已超过50个,其治疗领域涵盖了心脑血管及代谢、抗感染、中枢神经等诸多领域。其中如立普妥®、络活喜®、舒普深®、大扶康®等许多产品在市场上处于领先地位。

  4. 诺华

  诺华是全球知名的医药健康企业,业务遍及全球150 多个国家和地区,拥有138,000位全职员工。诺华集团拥有多元化的业务组合,涵盖创新专利药、眼科保健、非专利药、消费者保健和疫苗及诊断等多个领域,并均处于世界领先位置。

  5. 默克集团

  默克集团是一家以科研为本,致力于研究、开发和销售创新医药产品的跨国制药企业。公司是世界制药企业的领先者,主要提供涵盖心血管、抗感染、男性健康、女性健康、骨科、疼痛、皮肤、呼吸、糖尿病、专科药品、辅助生殖等领域的多种药品和疫苗,公司还提供动物保健产品,用以预防和治疗家禽家畜以及宠物的疾病。

  6. 罗氏

  罗氏在制药和诊断领域是世界领先的以研发为基础,以创新为驱动的健康医疗公司之一。作为全球最大的生物技术公司之一,罗氏在抗肿瘤、抗病毒、炎症、代谢和中枢神经系统领域拥有切实有效的差异化药品;同时罗氏也是体外诊断和基于组织的肿瘤诊断的市场领导者,以及糖尿病管理领域的先驱者。

  7. 艾伯维

  艾伯维公司是一个基于研究的制药公司,有着丰富的药物研发经验,致力于药物研发的历史已超过125年。专注于四大疾病领域:免疫学领域、抗病毒学领域、肾脏学领域以及麻醉学领域。拥有正在高速成长的专利产品和成熟产品,包括修美乐(Humira)、克力芝(Kaletra/Aluvia)、溉纯(Calcijex)、喜保福宁(Sevoflurane)。

  8. 安进

  安进公司是全球最大的生物科技研究公司。公司致力于发现、开发、制造和提供创新的人类疾病疗法,主要涉足的领域有人类基因组、癌症、神经科学和小分子化学等。公司主要研究项目分为四大类:肿瘤学、炎症、神经学和造血。产品可分为三大类:专治贫血的Epogen、专治癌症的Neupogen及专治慢性肝炎病毒的Infergen。

  9. 美敦力

  美敦力公司是全球领先的医疗科技公司,致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。其主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。

  10. 雅培制药

  雅培制药公司是一家领先的、产品广泛的全球医疗保健品公司,致力于研究、开发、制造及销售保健品。产品涉及营养品、药品、医疗器械、诊断仪器及试剂领域。公司业务遍及世界130多个国家和地区。其婴幼儿营养品业务位列全球前三位,美国本土排名第一;医学营养品排名全球第一。

  广发全球医疗保健指数基金

  可以看到,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)(000369)自成立以来表现突出,累计回报率呈现上升趋势,截至2018年8月23日,总回报达61.92%,年化回报达10.78%,均高于沪深300指数(3232.699, -61.90,-1.88%)(3232.6995, -61.90, -1.88%)和国际(QDII)股票型基金。

  

一只网罗海外医药巨头的指数


  数据来源:wind,统计区间为2013.12.10-2018.8.23。YTD表示最近一年。

  从年度回报来看,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)近三年不断提高,尤其是在最近的一年内,远高于沪深300指数和国际(QDII)股票型基金。

  

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  数据来源:wind,统计区间为2013.12.10-2018.8.23。YTD表示最近一年。

  产品优势

  1. 分享海外龙头的收益。广发全球医疗保健指数基金是国内首只实现全球医疗保健行业配置的基金,我们可以借助这只投资标普全球医疗保健指数的QDII产品,分享到国际巨头企业在规模庞大、稳定增长的健康医疗保健市场中的收益。

  2. 获取人民币贬值带来的收益。QDII相对于境内理财业务最大的不同就在于资金要兑换为外币,将相应的外币投资于国外资本市场,并在取得收益之后再兑换为人民币。因而伴随着近期人民币兑美元汇率连续贬值,理论上,投资于海外美元资产的QDII基金,其净值中也包含了外币相对人民币升值所带来的收益。

  3. 基金赎回效率高。QDII基金赎回资金的到账时间大概10天左右,网上直销基金赎回平均T+8个交易日到账,而广发全球医疗保健指数基金 (QDII)的网上直销基金赎回T+4个交易日到账,速度最快,效率最高。

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